Nesse primeiro filme da série, baseada no mangá de Kazuo Koike, nos é contada a história por trás da origem do Lobo Solitário. Ogami Itto, o executor oficial do xogunato, é vítima de uma armação, feita pelo clã Yagyu, que o fez parecer desleal ao regime a que servia. Pai e filho, então, partem em uma batalha contra o clã Yagyu.
A family is brutally murdered in their own home and the official government's sake dealer is framed as a rebel by a corrupt member of the Shogun's Council of Elders. Young Lord decides to take on the Shogun's vile chief attendant.
In Asakusa, Tokyo, a couple of a violinist Yamano and a revue dancer Hanae lives in poverty. One day Hanae’s little sister rolls into their apartment and begins to stir things up with her riotousness.