A história dessa opereta de Johan Strauss se passa nos anos de 1814 e 1815 quando os paises da Europa se reunem em Viena para criar uma nova ordem, após a queda de Napoleão. Mas o Conde Zedlau, representante do Principado de Reuss-Greiz-Schleiz, está mais preocupado em administrar seus conflitos amorosos com a esposa, a amante oficial e a sua nova conquista, do que com os assuntos políticos de seu país.
O Príncipe Basil Basilovich não pode se casar com Angèle Didier, uma cantora de ópera que ele ama, porque ela não tem um título. Então ele paga ao falido Conde René de Luxemburg uma quantia em dinheiro para que ele se case com Angèle, e para se divorciar ela em seis meses. Assim ela passaria a ter um título, e o Príncipe Basil poderia então casar com ela. Na cerimônia de casamento o noivo René a a noiva Angèle são separados por uma tela e não se conhecem. Após a cerimônia René viaja. Seis meses depois, René e Angèle se encontram e iniciam um romance, sem saber que já são casados. Mas o Príncipe Basil quer que o Conde honre seu compromisso e se divorcie de Angèle. Só que então entra em cena a tia de Renè, e que já fora o amor do Príncipe Basil no passado. As coisas então caminham para um final feliz para todos.
After a frank confession by his wife, a doctor is called to see a dying patient. The cause of the night brings him to meet an old friend, a pianist, who tells him of a mysterious ball where he is due to perform. Based on the book "Traumnovelle" ("Rhapsody: A Dream Novel") by Arthur Schnitzler.