Conta a história em que uma praga se espalhou na cidade de Heishun (Águas Negras) durante a guerra dos senhores da guerra, onde Tianya, Wunian e Jiujiu vão em busca do tesouro a Gema da Lua Dourada que cura a praga. O senhor da guerra Feng Pei Chuan esta atrás deles para tentar agarrar as joias para si, mas Tianya e os outros conseguem subjugar Feng Pei Chuan.
Um caso de assassinatos em série abala uma pequena cidade semi-rural na província de Hebei, na China. O filme explora o caso do ponto de vista de uma adolescente, Jing (Su Xiaotong), que se envolve no caso enquanto luta com a sua crescente sexualidade. Diante da inépcia e do autoritarismo da polícia e da mentalidade conservadora e restritiva dos moradores da cidade, Jing começa a desenvolver a sua própria teoria sobre o caso.