O adolescente Brendan Frye (Joseph Gordon-Levitt) entra para um grupo de jovens criminosos com o objetivo de começar uma perigosa investigação para tentar encontrar os culpados pela morte de sua ex-namorada, Emily. Depois de aceito pelo grupo, ele começará a conhecer o sub-mundo das drogas e aprenderá, como consequência, a se conhecer melhor.
Bob e Walt são irmãos siameses, que fazem bastante sucesso na pequena cidade em que moram. Os dois sempre se deram muito bem, até Walt decide realizar seu grande sonho: ser um ator. Para tanto ele precisa convencer Bob a ir a Hollywood, recebendo a ajuda de uma vizinha e um empresário que quer colocá-lo em um filme pornô.
