Jhone (Ítalo Rui) é um garoto de 15 anos que mora com a mãe em um bairro da periferia de Manaus. Quando Ismael (Leonel Worton) começa um relacionamento com sua mãe e se torna uma figura presente na sua casa, a realidade de Jhone é alterada. O convívio com Ismael trará consequências que o acompanharão pelo resto de sua vida.
Depois da morte do seu pai, Raul encontra dificuldades em se relacionar com outras pessoas. As coisas mudam quando ele conhece uma garota na loja de fotografia.
Uma mulher termina de maneira traumática um relacionamento, o que faz com que ela entre numa crise de depressão, recorrendo à bebida e ao isolamento para encontrar uma forma de amenizar sua dor, enquanto busca compreender o que aconteceu.
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