Costume Design
Inspirado na visita da atriz francesa Sarah Bernhardt ao Brasil, em 1905. A atriz (Beatrice Agenin), em crise profissional e pessoal,é induzida por sua camareira brasileira, Amélia (Marília Pêra), a apresentar-se no Rio de Janeiro. Entretanto, a partir do desembarque, a artista é obrigada a conviver com as exóticas irmãs de sua auxiliar.
Costume Design
Gertrudes aluga vagas em seu apartamento para duas mulheres: Madalena e Lúcia. A primeira é realista e diverte-se com seus amantes, enquanto a segunda é sonhadora e vive à espera de um príncipe encantado.
Fantasma
A nau capitânia 'Arco Iris', do famoso Capitão Bonança, e a Perna de Pau Pereira enfrentam-se mutuamente e afundam-se. Bonança desaparecera. Perna de Pau apodera-se de Maribel, neta do velho Bonança, de quem está apaixonado e considera sua noiva. Numa outra praia da mesma ilha, onde se encontra Perna de Pau, João, Julião e Sebastião, três marinheiros de Bonança, desembarcam decididos a salvar Maribel e o mapa do tesouro, que caíra em poder do pirata Perna de Pau. Perna de Pau encontra-se na taberna Gancho de Ouro, e mantém Maribel presa em um quarto azul reservado para netas de capitães.
