Makeup Artist
O jovem camponês Florya é cooptado por um despreparado grupo de guerrilheiros antinazistas. Em confronto com os alemães, o garoto é deixado para trás e decide retornar ao seu vilarejo. Chegando lá depara-se com o desolador cenário de um massacre. Perturbado, ele passa a vagar sem rumo, presenciando cenas cada vez mais fortes.
Makeup Artist
Em 1902, uma expedição do exército russo vai explorar a Sibéria sob o comando do capitão Vladimir Arseniev. Ele faz amizade com Dersu Uzala, um caçador Goldi (Nanai), e o convida para ser o guia da expedição através da floresta até chegar no Lago Khanka. Ao longo da jornada, Arsentiev descobre que Dersu é um homem com uma alma bonita, e eles se tornam amigos íntimos. Quando termina a sua missão, Dersu diz adeus a Arseniev. Em 1907, o capitão Arseniev vai em outra expedição no rio Ussuri. Quando ele reencontra Dersu na floresta, o caçador solitário se junta a sua equipe e orienta o grupo. No entanto, ele está mais velho e tem problemas com sua visão, e o capitão Arseniev convida Dersu Uzala para viver com sua família em Khabarovsk. Mas o velho não se adapta ao estilo de vida urbano e decide voltar para a floresta. Em 1910, o capitão Arseniev é chamado para Korfovskaïa para identificar o corpo de um homem que tem seu cartão de visitas e pode ser Dersu Uzala.
