Blue (uncredited)
Rainbow Rudolph (Robin Williams) é o apresentador de um popular programa infantil que é demitido após ter seu nome envolvido em um escândalo. Em seu lugar é contratado Sheldon Mopes (Edward Norton), um homem íntegro que, com seu personagem Smoochy, o substitui à altura. Contratado para ser uma mera marionete diante do funcionamento da emissora de TV Kidnet, que visa o lucro sem pensar no que é melhor para as crianças, Sheldon começa a se rebelar contra a produtora Nora Wells (Catherine Keener) e, com a ajuda de seu agente Burke (Danny deVito), consegue virar o jogo e ter poder editorial sobre o programa. Seu sucesso começa a incomodar internamente, especialmente pela recusa de Sheldon em participar das velhas parcerias para ganhar dinheiro. Enquanto isso, Rainbow vai à miséria e, enlouquecido com o abandono da Kidnet, resolve voltar sua raiva para Smoochy, querendo eliminar o personagem e seu alter-ego de uma vez por todas.
Dancer (uncredited)
Em Nova York, em 1987, o belo jovem profissional Patrick Bateman tem uma segunda vida como um horrível assassino em série durante a noite. O elenco é formado pelo detetive, a noiva, a amante, o colega de trabalho e a secretária. Esta é uma comédia de humor seco que examina os elementos que transformam um homem em um monstro.
