Kiyotaka Waki

Em um dia chuvoso, Osamu está voltando para casa. Então ele percebe que perdeu o guarda-chuva que Sayu lhe deu como presente. O guarda-chuva se transforma em uma garota e começa a se mover pela cidade sob a chuva.

Uma história de amizade entre Kyuta, um menino solitário que vive em Shibuya e Kumatetsu, uma sobrenatural fera de Jutengai, que vive isolado um mundo imaginário. Um dia, Kyauta foge para o mundo imaginário e quando ele procura por um caminho de volta conhece Kumatetsu, que se torna o seu guia espiritual. O encontro deles lidera uma grande aventura que está por vir.