Ray Charles plays himself in this film where he helps blind boy David in his struggle to regain his sight. David’s over-protective mother Peggy is afraid of the risks connected with restoring his sight. Ray tries to help the whole family, offering the heavy-drinking Peggy’s heavy-drinking partner Steve an opportunity to work with his band.
Após retornar como herói da Guerra da Coréia, Raymond Shaw (Laurence Harvey) e seu pelotão não conseguem se lembrar direito o que aconteceu para ele ter recebido tal condecoração. Bennett Marco (Frank Sinatra) e um outro soldado, que faziam parte do pelotão, começam a ter pesadelos horríveis sobre alguns acontecimentos vividos durante a guerra. Marco então pesquisa sobre a vida atual de Shaw, e descobre que segredos horríveis podem estar guardados sob a memória perdida, inclusive de que Shaw pode estar sendo manipulado pelos seus inimigos através de uma perigosa lavagem cerebral.
Versão contemporânea da ópera de Bizet, com novas letras e um elenco afro-americano. A história da produtora de cigarros Carmen e do soldado espanhol da cavalaria Don Jose é transposta na história moderna de uma operária de pára-quedas e um soldado robusto chamado Joe, que está prestes a ir para a escola de vôo. O conflito surge quando um campeão do ringue captura o coração de Carmen depois que ela seduziu Joe e o levou a ficar inoperante.