Director
O Papai Noel anuncia que não virá ao Brasil no Natal por causa do forte calor, e um grupo de crianças decide fazer uma roupa nova para o bom velhinho poder aproveitar o verão em terras tropicais e poder entregar todos os presentes, é claro.
Animation
Em um armazém de beira de estrada, um homem vive em paz com seus animais de estimação. No porão, os ratos roubam comida, mas não chegam a prejudicar o negócio. A chegada de um rato estranho acaba com a harmonia do mercadinho.
