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Evelyn e seu filho alheio Ziggy procuram substitutos um para o outro. Enquanto Evelyn tenta ser mãe de uma adolescente despretensiosa em seu abrigo, Ziggy se atrapalha em sua busca por uma jovem brilhante na escola.
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Los Angeles, 1969. Rick Dalton é um ator de TV que, juntamente com seu dublê, está decidido a fazer o nome em Hollywood. Para tanto, ele conhece muitas pessoas influentes na indústria cinematográfica, o que os acaba levando aos assassinatos realizados por Charles Manson na época, entre eles o da atriz Sharon Tate, que na época estava grávida do diretor Roman Polanski.
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Um homem torna-se o superintendente de um grande edifício de apartamentos em Nova York, onde as pessoas vão misteriosamente desaparecendo.
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Situado em Manhattan, no ano de 1995, o filme centra-se em duas irmãs que debatem o que fazer quando descobrem que seu pai está traindo sua mãe.
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O decadente escritor Stephen Elliott (James Franco, Planeta dos Macacos A Origem) fica obcecado por um crime de grande repercussão, envolvendo um empresário (Christian Slater, Amor à Queima-Roupa) que assassinou brutalmente a mulher. À medida que mergulha no complicado caso, Elliott é atormentado pelas lembranças de sua própria infância sofrida. Quando seu pai (Ed Harris, Apollo 13 Do Desastre ao Triunfo) reaparece misteriosamente, dizendo que todas as tenebrosas memórias do filho são inventadas, Elliott, com sua namorada Riana (Amber Heard, Machete Mata) vai procurar separar a realidade da ficção, mas rapidamente tudo foge do controle.