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Amamiya Shuuhei se muda de Tokyo para o interior devido à saúde precária de sua avó. Seu pai é um famoso Pianista, e Shuuhei tem se esforçado em aulas de piano desde do início da sua infância, aspirando seguir os passos do pai. Na nova escola em que ele é matriculado, alunos o desafiam a tocar o misterioso piano da floresta que de acordo com a lenda seria amaldiçoado. Depois da aula, Ichinose Kai, um menino da mesa classe de Shuuhei o leva até o piano da floresta, surpreendentemente Shuuhei não consegue tirar nenhum som desse piano, mas Kai consegue.
Assim começa uma história de amizade, onde os limites e sonhos dos dois meninos em relação à música são postos à prova.
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É o século 22 e o repórter da cidade de Shambhala Youko e seu namorado andróide, guarda-costas e cinegrafista Pete estão caçando o enigmático criminoso Sr. X. Sua busca os leva à Torre Arco-Íris, onde Youko é feito refém e Vito deve lutar para salvá-la destruindo o programa do computador central da Torre para impedir a fuga do Sr. X.
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10.000 anos no futuro, o mundo se tornou um lugar muito diferente; os monstros vagam livremente pela terra e as pessoas, embora equipadas com armas de alta tecnologia e cavalos cibernéticos, vivem uma vida humilde mais adequada aos séculos passados. A história se concentra em uma pequena aldeia atormentada por ataques de monstros e vivendo sob a sombra do governo do conde Magnus Lee, um poderoso lorde vampiro que governou a terra por milhares de anos. Quando uma jovem é mordida pelo Conde e escolhida como seu brinquedo, ela procura a ajuda de um silencioso e estranho nômade, D. Acontece que D é um dos melhores caçadores de vampiros do mundo e ele decide exterminar os muitos lacaios de Magnus Lee e pôr fim ao domínio do Conde.