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Durante a dinastia Goryo, Deok-Ki, Poong-Chun e Seol-Rang lideram um motim. Devido à traição de Deok-Ki, Poong-Chun morre. Deok-Ki, então, tenta convencer Seol-Rang para se juntar a seu lado, mas ela se recusa. Ela então foge com a espada de Poong-Chun e sua filha recém-nascida.
18 anos depois, Seol-Rang agora é cega e ela treina uma jovem para usar a espada para vingança. Enquanto isso, Deok-Ki é o homem mais poderoso do país. Logo sangue será derramado.