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Cansado das falcatruas de seus colegas de profissão, um agente da CIA se aposenta. Junto com a namorada, ele começa a escrever um livro de memórias sobre os anos de segredos obscuros e passa a ser perseguido pela agência. (e 12 - Estimado 12 Anos)
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Billy Hayes (Brad Davis), um estudante americano, ao visitar a Turquia decide traficar alguns pacotes de haxixe, prendendo-os debaixo de suas roupas. Seu plano acaba não dando certo e ele é preso, com sua vida se transformando em um pesadelo a partir de então, pois é brutalmente espancado e jogado em uma imunda prisão. Quando espera ser libertado é levado a um novo julgamento com efeito retroativo, que o condena a uma longa pena.
