Um jovem vagabundo invade a casa de estranhos e mora nelas enquanto os donos estão fora. Para pagar a estadia ele realiza pequenos consertos ou faz limpeza na casa. Ele costuma ficar um ou dois dias em cada lugar, trocando de casa constantemente. Até que um dia encontra uma bela mulher em uma mansão, que assim como ele também está tentando escapar da vida que leva.
Na Coréia do século XVII, uma renomada escola forma guerreiros para proteger a capital e as fronteiras de ataques estrangeiros. Choi Ji-Hwan (Min-su Choi) e Yun Gyu-Yeob (Jae-hyeon Jo) são dois grandes amigos treinados ali. Depois da formatura, são enviados a diferentes pontos do país. Yun une-se a um grupo que quer derrubar o imperador e uma de suas únicas tarefas é matar Choi. Cinco anos se passam e uma série de assassinatos extermina os oficiais de alto escalão. Yun, o principal guerreiro, é incumbido de acabar com o vingador e captura sua ajudante, a bela Shi-Yeong (Bo-kyeong Kim), para que o líder venha em seu resgate. Ele não descobre que seu amigo antigo não está morto, como imaginava. O reencontro dos dois culminará na batalha final. Mas, desta vez, não lutarão do mesmo lado.
