Evaristo
Guanajuato, México. Estela (Andrea Vergara) é uma garota de 12 anos que está namorando às escondidas com Beto (Juan Eduardo Palacios), um jovem recruta. Ele a pressiona para que tenham relações sexuais, mas ela sempre recusa a iniciativa. Um dia, Beto esconde na caixa d’água da casa de Estela alguns pacotes com cocaína, que deveriam ter sido queimados pelo exército. Sua ideia é vender a droga e, com o dinheiro, deixar a cidade e se casar com Estela. Entretanto, os planos vão por água abaixo quando os militares que desviaram a droga descobrem quem roubou os pacotes.
Ramón
Don Casto is a widower who spends most of his evenings carousing at nightclubs while, behind his back and much to his annoyance, Ramon courts his daughter Paquita. One of the vaudeville acts that Don Casto particularly admires is Ramper the Clown. However, when the clown removes his make-up he becomes Ramon. The young couple now try to trick the father into accepting their engagement.
