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Esta é a deliciosa história de um mestre em fazer brinquedos que descobre o reino mágico dos duendes no Pólo Norte. Lá ele recebe poderes especiais surpreendentes e se transforma no símbolo do Natal mais amado do mundo: Papai Noel! Na fábrica encantada ele conhece Patch (Dudley Moore), um duende ajudante que entra numa grande confusão com um magnata da indústria de brinquedos (John Lithgow), que planeja dominar o Natal. E assim começa a maior de todas as aventuras do Papai Noel – salvar o seu leal e o Natal de todas as crianças do mundo!
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Durante a WW2, um jovem rapaz é convocado e, com um crescente sentimento de mau presságio, empreende o seu treinamento no exército para ficar pronto para o Dia-D.