No século 14, durante a dinastia Yuan, os Mongóis dominavam todo o território chinês. Jinha, um migrante Koreo, e Sullie, filha de Taruga, um poderoso comandante Mongol, desde jovens estão apaixonados. Mas, para formar uma grande aliança, Taruga separa Sullie de Jinha e a leva para uma província distante onde pretende que ela se case com um poderoso líder do exército chinês. Porém, Jinha, o último praticante da mais poderosa arte marcial, conhecida como Bichun, parte em seu encalço. Durante sua jornada, várias surpresas o aguardam, sendo a maior delas descobrir que Taruga, anos atrás, foi o responsável pelo massacre de sua família. Perseguido, emboscado e dado como morto, Jinha ressurge como um misterioso e terrível assassino, movido a ódio e amor, e sedento por vingança.
In 2028, cartoonist Han Cho becomes obsessed with his neighbor, an assassin named Nana. He professes his love for her but she remains indifferent. By accident Han Cho finds an amnesia-inducing drug which he uses to spike Nana’s drink. With her memory blanked out, Nana is told that she is Han Cho’s girlfriend.
Newlywed, Su-jin, believes that nothing will interfere with her happiness or come between herself and her husband, Dong-woo. That is, until she meets her mother-in-law. Dong-woo is devoted to his mother and now that they are all living together, it isn't long before Su-jin notices something unnatural about the amount of affection between the two. When confronted, Dong-woo promises his new wife that she will be his priority. However, he must spend a lot of time away from home because of his job granting the mother-in-law sufficient time to plot how to eliminate her rival.