Truck driver
For her upcoming exhibition, "Apology," Lily, a New York conceptual artist, is designing a sound and sculpture installation inspired by the testimony of anonymous phone callers who, after responding to a public advert inviting them to spill their guts, leave messages on her answering machine. When one caller confesses to a murder, Lily begins to suspect that the mystery man may be intending a little "performance" of his own: her death.
Tall Thin Man
O agente da C.I.A. Joseph Turner (Robert Redford), codinome Condor, e a equipe a qual faz parte apenas lê livros e imagina possíveis situações que podem ser usadas pela C.I.A. Um dia ele vai comprar comida, mas como chovia sai por uma "saída secreta" em vez de sair pela porta da frente. Ao retornar, vê que todos os seus colegas de trabalho tinham sido mortos. Apavorado, pois não é um agente de campo, liga para seu chefe, que diz que logo vão resgatá-lo. Porém na hora tentam matá-lo, mas Turner escapa ileso. Sem saber o que fazer, acaba seqüestrando Kathy Hale (Faye Dunaway), uma fotógrafa, e vai para o apartamento dela, pois precisa de um lugar que ninguém da C.I.A. conheça enquanto tenta entender por qual razão querem vê-lo morto.
