1938. Acampados em Angico, o cangaceiro Lampião e seus homens sofrem um feroz ataque das volantes policiais. Anjo, D'Uman, Terto e o garoto Zé conseguem escapar do massacre e partem para a Serra do Malassombro, decididos a encontrar o tesouro do famoso cangaceiro. Famintos, e depois de desistirem do ataque a um vilarejo cuja população está em procissão, invadem uma fazenda.
Major
Primeira versão para o cinema da obra de Ariano Suassuna.
Narrada pelo palhaço, é a história de João Grilo, homem do povo, esperto, vivo, inteligente, empregado de um casal rico - o padeiro e sua mulher - que inventa o testamento de um cachorro, suborna o sacristão, o padre e o bispo para que o cão seja enterrado com acompanhamento em latim. O dinheiro do testamento do cachorro gera pecados - avareza, simonia, adultério, roubo - e a punição de todos através da figura de um justiceiro, encarnado por um cangaceiro e seu bando, que invade a cidade, mata todos e morre também. No céu, haverá o julgamento coletivo, tendo um Cristo negro como Juiz e a Compadecida - Nossa Senhora - como advogado de defesa. João Grilo, que já enganara todos na terra, com sua esperteza engana a todos também no céu, conseguindo convencer ao próprio Cristo permiti-lo voltar ao mundo dos vivos. (Guia de Filmes, 23) (Cinemateca Brasileira)
