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Stoner, um policial da Austrália, viaja até Hong-Kong para investigar a origem de uma misteriosa nova droga que funciona como poderoso afrodisíaco e alucinógeno, e que provocou a morte de sua irmã por overdose. Ao mesmo tempo, uma oficial da polícia de Taiwan também combate os traficantes. No final, ela e Stoner declaram guerra aos vilões.
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The story is about the Japanese occupation of Korea during World War II. A Korean patriot played by Carter Wong gets into a fight with some Japanese people and is chased into a church. The priest there is captured and tortured. Trying to secure his release, the leader of the resistance, Jhoon Rhee is himself captured and tortured by the Japanese. Carter Wong, Angela Mao and Anne Winton have to now try and rescue him. This leads to an explosive climax with the heroes having to fight the likes of Wong In Sik (Hwang In-Shik), Sammo Hung and Kenji Kazama.
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Coréia, 1934. Durante a ocupação japonesa, há uma guerra aberta entre escolas rivais de artes marciais. Há uma briga no mercado, e três estudantes chineses não suportam a forma injusta dos estudantes que estão do lado dos invasores, quando eles atacam um dos lutadores. Entre os três, mandam embora os agressores. A retaliação é pesada: sua escola é destruída e eles são banidos. Eles voltam para a China e começam sua própria escola, e partem em visitas de boa vontade às outras escolas de artes marciais, apenas para descobrir que todos em sua vizinhança já são dominados pelos japoneses. Eles têm muitas lutas de kung fu para vencer, antes de finalmente conseguirem estabelecer a paz.