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O pequeno Pepper tem uma forte ligação com o pai, que precisa ir para a guerra. A situação deixa o pequeno garoto de sete anos desolado e, disposto a trazer o pai de volta da guerra, começa a seguir uma lista de boas ações entregue pelo padre Oliver.
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Com a morte da mãe que mora na Califórnia, Martin vai até lá para trasladar o corpo para a França e vender a casa. Ele sempre pensou que a mãe não dava a mínima para ele e, desde garoto foi para a Europa viver com o pai. Ao chegar a Los Angeles, o que parecia ser se torna constatação porque a casa a mãe deixou para Lola, uma mexicana a quem queria como filha. Lola foi deportada e vive agora em Tijuana. Sem pensar, Martin vai em busca dela, numa literal 'bad trip', em busca do passado esquecido.
