A 1940s Tennesee welfare worker learns that Georgia Tann, the charismatic head of a local adoption agency, is actually running a black-market baby ring behind the Tennesee Childrens Home Society.
Um cirurgião fica obcecado por uma sedutora mulher com quem teve um caso. Incapaz de aceitar sua ausência, tenta convencê-la de que eles precisam um do outro.