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O adolescente Jamie tem 16 anos e vive na cidade de Sheffield, Inglaterra, com a mãe amorosa. Apesar de estar aterrorizado pensando em seu futuro, seu grande sonho é ser uma famosa drag queen.
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John F. Donovan é um jovem ator americano de talento, que pretende conquistar uma grande carreira na indústria. Mas os seus sonhos começam a se desfazer quando uma revista de fofoca descobre que ele se corresponde com um garotinho britânico de 11 anos de idade. As acusações maliciosas sobre a relação entre Donovan e a criança criam uma tormenta na vida do ator.
