Herr Fabian
Jakob Fabian, um jovem publicitário, passa seus dias em uma empresa de cigarros e suas noites vagando pelas ruas de Berlim, quando se apaixona por Cornelia, uma bela atriz. Quando a carreira dela floresce, as perspectivas de futuro diminuem em meio ao hedonismo crepuscular da Alemanha pré-nazista.
Julius não consegue dormir. Para esvaziar a cabeça, ele decide fazer uma viagem, mas de alguma forma ele não consegue sair. Um filme desenhado a mão sobre fracasso, insônia, uma motocicleta vermelha, lindas garotas de bar, a desolação de Berlim (mesmo no verão) e meias impermeáveis.
