Father and son are members of a decadent circus. Tired of being constantly criticized by the owner of the circus, the crash ventriloquist makes a joke about his boss, and the two fight. The clown Marreco, the ventriloquist's son, hits his boss on the head. Now the two will have to escape from the police while living an adventure.
Rosa é uma moça simples do interior que vai para o Rio de Janeiro em busca de novas oportunidades. Acaba por empregar-se como doméstica, por ter sido o melhor salário que encontrou. Logo no seu primeiro dia de trabalho, ao fazer compras, conhece um Don Juan de esquina, que lhe impõe um negócio: ela deve quebrar qualquer coisa na casa da patroa e chamá-lo para consertar, pois ganharia uma boa comissão. Rosa aceita e finge estar o aquecedor quebrado. De acordo com o combinado, vai chamar o conquistador que, ao invés de reparar o defeito, põe-se a conquistar a dona da casa. Esta a princípio resiste, mas acaba por cair em suas malhas. É então que surge o patrão e estouram as confusões.
Girl gets pregnant and blackmails the four possible fathers.
É um filme sobre o Brasil profundo, não o Brasil como sociedade, estado ou vivência; É um filme sobre um Brasil geológico, pré-histórico e pré-lógico. As peripécias do monstro caraíba, suas perambulações por uma praia virgem evocam, antes do Brasil, as próprias perambulações artísticas de um cineasta em constante atrito e, por que não dizer, luta contra o cinema papai-mamãe, produzido sem gosto, sem gozo e sem aventura.
Num seringal na floresta amazônica, domina João Capataz, um negro forte e violento, que vive maritalmente com uma cadela. Entre os seringueiros, o mais infeliz é Inácio, cuja esposa fora espancada até morrer por três degenerados que tentavam violentar sua filha, que, traumatizada, perdeu a fala. O sonho de Inácio se resume em arranjar dinheiro para levar a filha a um médico na cidade. O destino ainda está contra Inácio e até sua filha lhe é arrebatada por João Capataz. Mas Deus acaba punindo Capataz e faz Inácio e sua filha ressurgirem para um mundo de esperança.
