Durante a guerra do Vietnã, o Capitão Willard recebe como missão ir ao Camboja para assassinar um Boina Verde renegado, o Coronel Kurtz. Este vive no meio de uma tribo local e é venerado como um deus. Mas, chegado ao seu destino, o Capitão Willard descobre que a sua missão é bem diferente do que imaginara.
Ele é simpático, mas não quer nada com as mulheres. Ela é bonita, mas não se interessa por rapazes. Como pode surgir um caso entre os dois? Curiosa história romântica, que confronta dois estilos de vida e sexualidade que pareciam incompatíveis.
