Tae-su, a detective fighting organized crime, returns to his hometown for his high school friend Wang-jae's funeral. There, he meets his old friends Pil-ho, Dong-hwan and Seok-hwan and they reminisce. Suspecting something fishy about Wang-jae's death, Tae-su and Seok-hwan start investigating it, each in his own way. Their investigations lead to a land development project that Pil-ho is directing.
Sang-hwan é um polícia de rua inexperiente e honesto, mas muito desengonçado. Um verdadeiro panaca que deixa seus colegas envergonhados. Ao perseguir um marginal ele se depara com Eui-jin, hábil lutadora das artes marciais e pupila de um grupo de velhos conhecidos como os Sete Mestres, que querem treinar Sang-hwan para que ele se transforme num Arahan, ou seja, aquele que chega num estado de iluminação em que não há mais nada o que aprender. Aos poucos o anti-herói vai revelando habilidades que ele desconhecia. Bater sem dó, forçando o inimigo a jogar a toalha será uma de suas especialidades. Serão Sang-hwan e Eui-jin imbatíveis?
