Um homem misterioso chega em um lugarejo onde se apresenta o circo dos horrores. Ele busca vingança contra um cruel vampiro que comanda o show e que o transformou em lobisomem.
Montmartre, 1896: o Can-Can, a dança em que as mulheres levantam suas saias, é proibida. Mesmo assim, Simone apresenta o Can-Can todos os dias em sua casa noturna. Suas funcionárias usam os encantos femininos para convencer os agentes da lei a fazerem vistas grossas – e até mesmo a assistirem aos shows.
