Antônio Maria é migrante nordestino que busca a sorte no Rio de Janeiro, cheio de sonhos e aspirações, ele procura um trabalho. Preterido em vários empregos, recorre a um velho amigo sem nada conseguir. Pede amparo e proteção a um padrinho, mas este nada lhe dá. Vai até seu apartamento. Quer apenas recuperar a parte de seus objetos retidos pela falta de pagamento. Encontrando-o sem ninguém, começa a saqueá-lo. É apanhado em flagrante pela proprietária, que ameaça chamar a polícia. Aterrorizado, termina por assassiná-la...
José Rosa de Miranda vive num dos morros cariocas. Ao proteger uma mulher, Isabel, de um grupo de marginais, mata acidentalmente um dos bandidos, Arubinha. A imprensa marrom o transforma em inimigo público, apelidado Mineirinho. Refugiado no morro, ele é caçado pela polícia e pelo irmão da vítima, Cobrinha. Se torna amigo de alguns marginais moradores da Mangueira e torna-se realmente um marginal.
