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No dia do casamento de Pedro Boiadeiro com Rosinha, os cangaceiros sobreviventes da chacina que matou Lampião vão se esconder na casa do futuro casal. Rosinha é estuprada pelo bando e morre. Pedro sai pelo sertão em busca de vingança, mas para isso deverá enfrentar a rudeza do sertão e a fúria dos cangaceiros. (Cinemateca Brasileira)
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Zé do Burro e sua esposa Rosa vivem em uma pequena propriedade rural próxima de Salvador. Um dia, o burro de estimação de Zé é atingido por um raio e ele acaba indo a um terreiro de candomblé, onde faz uma promessa para salvar o animal. Com o restabelecimento do bicho, Zé põe-se a cumprir a promessa e doa metade de seu sítio, para depois começar uma caminhada rumo a Salvador, carregando nas costas uma imensa cruz de madeira. Mas a via crucis de Zé ainda se torna mais angustiante ao ver Rosa se envolver com o cafetão Bonitão e ao ser impedido por Padre Olavo de entrar em sua igreja, pela razão de Zé ter feito sua promessa em um terreiro.
