Ioseb
Merab é um dançarino dedicado que treina há anos com sua parceira Mary no National Georgian Ensemble. A chegada de outro dançarino homem, Irakli, o desestabiliza e desencadeia tanto uma rivalidade quanto um desejo romântico que pode colocar seu futuro em risco.
Aslan's Soldier
Ivo, um velho agricultor estoniano, ficou para trás na Gerogia, junto com seu amigo Margus, para a colheita das abundantes tangerinas. Sua vida sombria fica de cabeça para baixo quando ele decide abrigar Ahmed, um mercenário muçulmano checheno, e o georgiano Niko, ambos tendo perdido os seus homens e sido pesadamente feridos em combate. Isso não ajuda em nada visto que a dupla de feridos está constantemente esperando para atacar um ao outro, logo que terminem suas respectivas licenças de saúde.
