Music Arranger
Esther Blodgett (Judy Garland) é uma sonhadora artista que deseja se tornar uma grande estrela do cinema americano. Seu sonho se torna realidade quando ela conhece o astro de Hollywood Norman Maine, e os dois se apaixonam. Depois de um tempo, eles se casam, e a carreira de Esther começa realmente a decolar, e ela passa a ser chamada pelo nome artístico de Vicky Lester. Só que enquanto sua fama aumenta, seu marido está cada vez mais decadente e afundado no álcool, o que começa a abalar a carreira da esposa. Segunda versão da clássica história e primeiro filme colorido do diretor George Cukor.
Trumpet Player (uncredited)
Quando os "eternos" estudantes universitários Danny O'Neill e Hank Taylor são forçados a viver por conta própria, a competitiva dupla consegue emprego temporário com a banda de Artie Shaw. Danny e Hank são surpreendidos quando Artie Shaw contrata a competente gerente Ellen Miller que era lá da sua banda de faculdade. O dois trompetistas tentam esquemas para se enquadrar na banda de Shaw, cada um tentando sabotar a jogada do outro.
