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Às vésperas de um baile na residência do príncipe Orlofsky, Gabriel Eisenstein deve se apresentar na prisão para cumprir oito dias por desacato a uma autoridade. Seu amigo, Dr. Falke, o convence a não se entregar naquela noite e ir ao baile. No ano anterior Falke, vestido de morcego, foi vitima de uma brincadeira de Eisenstein e abandonado, fantasiado e embriagado, em uma praça publica, virando motivo de chacota da população local pela manhã. Secretamente Falken convence a empregada, Adele a ir ao baile também, e depois a mulher de Eisentein, Rosalinde, para ir com uma máscara. Os próximos dois atos contam os encontros e desencontros dos personagens no baile e depois na delegacia de policia.
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The delightful Johann Strauss comic opera Die Fledermaus was mercilessly lampooned in this truly bizarre production. For starters, a framing device has been added: After appearing in 300 consecutive appearances of Fledermaus (which translates as The Bat) the lead tenor (Georg Alexander) imagines that he's seeing bats everywhere. Driven a bit over the edge by all this, he falls asleep and has a nightmare about the opera, with a group of non-singers cast in the leading roles. The original libretto about romantic assignations, political imprisonments and mistaken identity is burlesqued to the hilt: at one point, the hero finds out that his prison cell is surrounded by rubber tubes!
