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Tadashi e sua namorada Kaori vivem na paz e tranquilidade em uma pequena cidade japonesa localizada na província de Okinawa. De repente, um cheiro nauseante de morte invade toda cidade e, não demora muito até Kaori e Tadashi descobrirem que este odor vem dos arrozais da ilha, onde os peixes começaram a emergir do mar. Eles foram infectados por uma arma biológica desenvolvida pelo governo japonês, que faz com que ganhem pernas que parecem ser de metal. O ataque das criaturas mutantes começa a infectar os seres humanos e Kaori é infectada. Tadashi deve encontrar uma cura antes que a doença se espalhe para outras cidades e acabe com a vida de sua namorada.
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Depois de um misterioso prisioneiro foge da prisão na Cidade Central, começa a tentativa dos irmãos Elric de recapturá-lo. A busca acaba levando-os a Table City, no sudoeste do país de Creta, onde Alphonse resgata uma jovem alquimista chamada Julia do homem que está tentando capturá-la. No meio da luta, eles literalmente caem na casa de Julia, nas favelas de Milos Valley, e, só então, percebem que estão envolvidos na popular rebelião de seu povo.
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An adaptation of the original five volume arc of the popular JoJo's Bizarre Adventure manga, covering the Phantom Blood chapters. Jonathan Joestar is an aristocratic boy whose life is suddenly turned upside down by a mysterious new boy who arrives, Dio Brando. Dio has a connection to his father, and over time, a rivalry forms as Dio becomes obsessed with a mysterious, ancient, and mystical stone mask that Jonathan's father keeps.