O filme conta as aventuras que Leandro, filho de uma rica família de fazendeiros, para realizar seu maior sonho: tornar-se um campeão de rodeios, mesmo com seus pais sendo totalmente contra. Ele conta com a ajuda de Cristina (Giselda Benetti), que trabalharia na secretaria dos rodeios, e de Tonho (Henricão), um antigo peão de rodeios.
"O vilarejo de Vila Velha é controlado por um poderoso coronel apelidado de 'Diabo', que manipula políticos e pistoleiros da região. Ele contrata um assassino de aluguel para eliminar todos os seus inimigos, mas no final é morto por um tenente que chega para salvar o povo."
Um vaqueiro, Zé Piedade, fugindo à miséria do sertão, encontra um grupo de penitentes que açoitam a beata Izabel. Todos se dirigem à cidade de Juazeiro, ao encontro do Padre Cícero. Durante a intervenção pela beata, o cavalo de Zé Piedade foge. Na busca, ele se depara com um bando de cangaceiros, que se incorpora aos crentes na ida à cidade. Uma volante, comandada pelo Tenente Amado, prende e espanca Zé Piedade. Ele consegue fugir, chegando a Juazeiro no momento da festa do Padre Cícero. O Tenente manda o Sargento Alvorada arrasar com a cidade. O Padre Cícero pede pela paz, mas os soldados avançam, sendo repelidos no primeiro ataque.
