Gustavo
Dois momentos da vida de Pedro: em 1997, ele vive com a família no RJ e trabalha numa empresa que será privatizada; em 1999, ele está aposentado em Barbosa, sua cidade natal, na companhia das memórias de infância.
Diogo
Diogo, 17 anos, gosta de ligar para as pacientes da sua mãe psicanalista e se masturbar enquanto as ouve. Uma dessas pacientes é Ângela, 43, que acabou de ser abandonada pelo marido. Quando Diogo liga para Ângela e não fala nada, ela pensa ser o marido na linha. Ao descobrir que é Diogo, sente raiva, repulsa. Mas principalmente sente-se atraída por essa pessoa que liga para ela todo dia. Apaixonados, eles precisam encontrar uma maneira de permanecerem juntos. Mas os obstáculos são inúmeros.
