Geraldo
Diogo, 17 anos, gosta de ligar para as pacientes da sua mãe psicanalista e se masturbar enquanto as ouve. Uma dessas pacientes é Ângela, 43, que acabou de ser abandonada pelo marido. Quando Diogo liga para Ângela e não fala nada, ela pensa ser o marido na linha. Ao descobrir que é Diogo, sente raiva, repulsa. Mas principalmente sente-se atraída por essa pessoa que liga para ela todo dia. Apaixonados, eles precisam encontrar uma maneira de permanecerem juntos. Mas os obstáculos são inúmeros.
Marimbondo
Dois amigos de infância reencontram-se e tornam-se recrutas do BOPE, a polícia de elite do Rio de Janeiro. Ambos são honestos e íntegros, mas movidos por razões bastante pessoais. Ao mesmo tempo, o capitão da recruta procura discretamente um substituto para poder reformar-se da polícia e passar o resto dos seus dias com a família que negligenciou.