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Emma, a lonely old woman, reminisces of one of her childhood birthday parties.
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Taran é um cuidador de porcos com sonhos de se tornar um grande guerreiro. No entanto, ele tem que deixar seu sonho de lado quando um porco chamado Hen Wen, é sequestrado por um senhor maligno conhecido como Rei Chifrudo. O vilão espera que Hen mostre o caminho para o Caldeirão Negro, que tem o poder de criar um gigantesco exército de soldados invencíveis.
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Raposa e cão crescem juntos como amigos, mas descobrem aos poucos que são inimigos na ordem natural das coisas. Quando adultos, põe a amizade em jogo.
