Desesperado em busca de emprego, Michael Dorsey, um ator perfeccionista e de temperamento difícil resolve se vestir de mulher para disputar um papel feminino em uma telenovela. O que ele não esperava era obter tanto sucesso com o seu papel. Porém, manter a farsa fica cada dia mais complicado, especialmente porque ele se apaixona por Julie Nichols, uma das atrizes da telenovela, e caso ele se declare, acabará revelando que é um homem.
Vincent Price estrela como um obcecado médico que descobre que o medo provoca o crescimento de uma criatura parasítica na espinha dorsal das pessoas amedrontadas. Se elas gritam, esta força diabólica pode ser destruída. Se não, pode romper a coluna e matá-las. Ele isola com sucesso e remove o invasor do corpo de uma surda muda, que havia sido aterrorizada pelo marido. Capturada, a criatura escapa e foge para um cinema lotado. O terror está à solta, será que alguém poderá detê-lo?