Faraó
A trama se passa no bairro do Bixiga, um dos mais tradicionais de São Paulo, que também serve de esconderijo para o protagonista, cuja prisão foi decretada por um juíz. Ao perceber que o cerco está se fechando e que pode ser preso, Horácio tenta convencer Milton a fugir para o Paraguai e começar uma vida nova. O que ele não sabe é que o capanga está apaixonado por uma mulher misteriosa.
Primeira parte da clássica adaptação de Os Sertões (romance escrito por Euclides da Cunha) produzida pelo Teatro Oficinal, uma icônica companhia de teatro. A peça nos mostra uma representação poética da Guerra de Canudos, um conjunto de conflitos armados que aconteceu no final do século 19, no estado da Bahia.
Osnar
Aos 17 anos de idade, Tieta (Patrícia França) viveu aventuras amorosas que escandalizaram a população e fizeram com que seu pai, Zé Esteves (Chico Anysio), a expulsasse da cidade. Afastada de sua família e amigos, Tieta manteve contato através de cartas, enviando ainda ajuda financeira a seu pai e suas duas irmãs. Até que, 26 anos após ser expulsa, Tieta (Sônia Braga) retorna à cidade de Santana do Agreste, acompanhada por Leonora (Cláudia Abreu), sua suposta enteada. A presença de Tieta na cidade transforma por completo a pacata vida do local, principalmente de seu sobrinho Ricardo (Heitor Martinez), filho da interesseira Perpétua (Marília Pêra), e do aspirante a prefeito, Ascânio (Leon Góes).