A slick, smooth-talking, womanizing young black DJ falls hard for an enigmatic woman he's just met. Things take a turn for the worse, though, when she is found dead in his apartment. It turns out that she was killed by the local mob, which is trying to frame him for the crime. With the police after him, he calls on some of his old acquaintances to help clear his name and avenge the woman's death.
Joe Buck é um simplório jovem texano que decide abandonar seu passado conturbado e se muda para Nova Iorque, onde tentará ganhar a vida como garoto de programa para mulheres ricas. Mas sua excessiva ingenuidade o impedirá de ganhar dinheiro se prostituindo. Em uma de suas caminhadas, encontra Rizzo, um aleijado que sobrevive de pequenos golpes e furtos e com quem terá um laço de amizade. Filme baseado no romance homônimo de James Leo Herlihy, lançado em 1965.
