Marine Kulumbegashvili

Um arquiteto é diagnosticado com uma doença ocular rara, o que o insere em uma realidade surreal na qual ele vê os verdadeiros motivos das pessoas.

Numa pacata cidade provinciana, um grupo extremista ataca uma comunidade de Testemunhas de Jeová. Yana, esposa do líder da comunidade, vê seu mundo familiar se desmoronar lentamente em meio a este conflito. Entretanto, um detetive irrompe sua casa, trazendo consequências devastadoras.

Tbilisi, Geórgia, 1992: a era soviética terminou e uma guerra civil se intensifica nas províncias. Para as melhores amigas Natia e Eka, duas meninas de 13 anos, a infância está chegando ao fim. A bela Natia já chama atenção dos meninos, inclusive de Lado, que lhe dá um revólver antes de partir.

Set against the backdrop of a small traveling circus, a European clown and his 5-year-old daughter lead each other through the everyday mysteries of love, magic and loss. Based on the long poem “The Clown” by Anthony Lucero.