Um homem chega a uma pequena taberna na aldeia de montanha. Ele está perdido em memórias ao som de pansori cantadas pelo dono da taverna. Em sua memória, ele é jovem e Yu-bong (Kim Myung-kon), uma cantora pansori vem para a aldeia. Uma mulher da aldeia, a mãe de Dong-ho (Kim Kyu-chul), se apaixona por Yu-bong e deixa a vila com Dong-ho e Yubong. Dong-ho e sua mãe, Yu-bong e sua filha Song-hwa (Oh Jeong-hae). Mas a mãe de Dong-ho passa longe de dar à luz a um bebê. Yu-bong ensina pansori de Song-hwa e percussão para Dong-ho. Em seguida, a guerra irrompe e se torna mais difícil viver.
