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Depois de Takezo (Musashi) e seu amigo Matahachi acabarem no lado perdedor da batalha de Sekigahara, Matahachi decide começar uma nova vida com uma mulher mais velha. Quando Takezo retorna para casa para contar à noiva de Matahachi, Otsu, e mãe, Obaba, o que aconteceu, ele acaba sendo caçado como um fugitivo - e pendurado no topo de uma árvore por um enigmático monge.
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A successful textile industrialist from the provinces, who is beloved by his employees for his kindness, cannot find a wife because of a disfiguring birthmark on his face. Even the courtesans in Yoshiwara refuse to entertain him, until an indentured peasant prostitute, Tamarazu, takes the unsavoury assignment and treats him with brash tenderness.
