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Após uma terrível tragédia, um lutador de artes marciais isola-se em uma vila remota com o intuito de desenvolver uma nova visão das coisas importantes da vida. Porém, quando ele retorna para a cidade para reconciliar o passado com o presente, acaba tendo que lutar em defesa da honra da China.
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1375, China estava num caos entre a dinastia Yuan e a dinastia Ming. Coreia envia um grupo de diplomatas e soldados para falar sobre a paz com o novo governo da China. Porém, são tomados como espiões e os exiliam para um deserto remoto. Em direção a sua terra natal, descobrem que a princesa Ming foi sequestrada e decidem resgatá-la.
