A reporter doing a story on taxidermy discovers an odd older couple that he becomes convinced are ex-Nazi's. The chief item leading to this belief is an odd puppet theater the couple operate in their basement that re-creates the Nazi era using stuffed creatures.
Em plena crise de meia-idade e à beira de um colapso, o engenheiro Al Fountaine viaja em busca de memórias da infância e conhece Kid, um rapaz que mora no bosque e que lhe apresenta uma nova perspectiva da vida com sua atitude desprendida.
Uma pouco atraente garota do 8º ano, com uns 13 anos, se esforça para lidar com a vida suburbana, sendo uma filha do meio, com pais desatentos e com os valentões da escola fazendo bulling.
Um diretor e seu amalucado grupo de atores e técnicos tentam a missão impossível de realizar um filme independente com baixo orçamento. O set é um manicômio amaldiçoado por todo tipo de acasos, desde ataques de atores neuróticos, até explosões de equipamentos.