Brian
Após a recente morte da mãe, o jovem Howie, de 15 anos, envereda por caminhos perigosos. Negligenciado pelo pai, ele começa a faltar à escola e a assaltar casas das redondezas com os seus amigos delinqüentes. Um dia Howie e o seu melhor amigo Gary assaltam a casa de um veterano ex-fuzileiro chamado Big John. Quando Big John aborda Howie, por causa do roubo, Howie descobre o sedutor segredo que une o seu amigo a este.
Gunshot Boy
Dr. Malcolm Crowe é um conceituado psicólogo infantil, que vive atormentado pela terrível lembrança de um jovem paciente que ele não foi capaz de ajudar. Quando ele encontra Cole Sear, um garoto de 8 anos assustado e confuso, com um problema similar, Dr. Crowe procura redimir seu erro do passado, fazendo tudo que pode pelo menino. Apesar disso, Malcolm não está preparado para descobrir a verdade que aterroriza Cole.
Toby
Após a execução de um serial killer, John Hobbes (Denzel Washington), um detetive, acredita que parte dos seus problemas terminaram, mas logo repara que pessoas na rua cantam a mesma melodia que o criminoso cantou na câmara de gás. Gradativamente o policial conclui que todos estavam possuídos por Azazel, um anjo amaldiçoado que não tem forma mas que com um simples toque consegue penetrar em quase todas as pessoas. Quando Hobbes é forçado a matar um professor, que estava possuído por Azazel, fica claro que ele precisa proteger as pessoas desta entidade demoníaca.
