Dois momentos da vida de Pedro: em 1997, ele vive com a família no RJ e trabalha numa empresa que será privatizada; em 1999, ele está aposentado em Barbosa, sua cidade natal, na companhia das memórias de infância.
A partir de um encontro inusitado, surge a história de amor entre Elvis, uma entregadora de pizzas, e Madona, uma travesti que sonha em produzir um espetáculo de Teatro de Revista, nascendo uma atração que logo se transforma em desejo, paixão e amor, numa trajetória que mistura muito humor, drama e alguma dose de suspense.
